因美纳发布2021财年第四季度及全年业绩报告

美国加利福尼亚州圣迭戈——2022年2月10日，因美纳公司（纳斯达克股票代码：ILMN）公布了2021财年第四季度及全年的财务业绩，其中包括GRAIL的合并财务业绩。

第四季度合并财务业绩：

• 收入11.98亿美元，较去年同期增长26%
• 按一般公认会计原则（GAAP）测算，本季度净收入为1.12亿美元（摊薄每股收益为0.71美元），去年同期为2.57亿美元（即摊薄每股收益为1.75美元）
• 本季度的非GAAP净收入为1.17亿美元（摊薄每股收益为0.75美元），去年同期为1.79亿美元（摊薄每股收益为1.22美元）（参见“GAAP净收入与非GAAP净收入合并对账表”了解GAAP财务指标与非GAAP财务指标之间的对账情况）
• 运营现金流为2.82亿美元，去年同期为4.06亿美元
• 本季度的自由现金流（运营现金流减去资本支出）为2.12亿美元，去年同期为3.44亿美元

“随着全球越来越多的患者受益于基因组学，从肿瘤疗法选择到遗传疾病检测和病原体监测，可以看到我们业务的整体增长实力。”因美纳首席执行官Francis deSouza说道，“在蛋白质组学、传染病和药物开发等新市场,机遇也在不断扩大。此外，GRAIL开创性的多癌种早期检测血液检测产品保持强劲势头。我们还在创新方面取得了重大进展，例如我们突破性的Chemistry X和Infinity长读长技术，可为临床医生和科学家在患者医疗护理方面做出改善。”

2021年第四季度的毛利率为68.2%，去年同期为66.1%。除去购得的无形资产的摊销，2021第四季度的非GAAP毛利率为71.5%，去年同期为66.9%。

2021年第四季度的研发费用为3.5亿美元，去年同期为2亿美元。非GAAP研发费用占收入的百分比为29.2%，去年同期则为20.9%。

2021年第四季度的销售、一般和行政（SG&A）开支为4.26亿美元，去年同期为2.98亿美元。不计收购相关开支、或有对价负债的公允价值调整和所收购的无形资产的摊销，非GAAP销售、一般和管理费用（SG&A）占收入的百分比为30.1%，去年同期为25.1%。

在2021年第四季度，折旧和摊销开支为9,000万美元，自由现金流的资本支出为7,000万美元。截至本季度末，公司持有13亿美元的现金、现金等价物和短期投资，截至2021年1月3日为35亿美元。

第四季度分类财务业绩：

公司于2021年8月18日收购了GRAIL，此后，我们共有两个报告部门——因美纳核心业务和GRAIL。报告中体现了收购后的GRAIL的财务业绩。

2021财年合并财务业绩：

• 收入为45.26亿美元，较2020财年的收入32.39亿美元增长了40%
• 按一般公认会计原则（GAAP）测算，净收入为7.62亿美元（摊薄每股收益为5.04美元），其中包括公司先前持有的GRAIL投资产生的8.99亿美元收益以及与GRAIL收购有关的补偿费6.54亿美元。2020财年的净收入为6.56亿美元（摊薄每股收益为4.45美元）
• 非GAAP净收入为8.92亿美元（摊薄每股收益为5.90美元），而2020财年的净收入为6.64亿美元（摊薄每股收益为4.50美元）（参见“GAAP净收入与非GAAP净收入合并对账表”了解GAAP财务指标与非GAAP财务指标之间的对账情况）
• 本年度的运营现金流为5.45亿美元，而2020财年的运营现金流为10.8亿美元，同比下降的主要原因是与GRAIL收购相关的费用以及收购后GRAIL的经营亏损
• 本年度自由现金流（运营现金流减去资本支出）为3.37亿美元，而2020财年的自由现金流为8.91亿美元

2021财年的毛利率为69.7%，上一年为68.0%。除去购得的无形资产的摊销，2021财年的非GAAP毛利率为71.3%，去年同期为69.0%。

2021财年的研发费用为11.85亿美元，上一年为6.82亿美元。 不计与GRAIL收购相关的补偿费用，非GAAP研发费用占收入的百分比为21.9%，去年同期为21.0%。

2021财年的销售、一般和管理费用为20.92亿美元，去年同期为9.41亿美元。 不计与GRAIL收购相关的补偿费用和其他与收购相关的费用、或有对价负债的公允价值调整、与新冠疫情相关的支出和收入、诉讼收益以及所收购的无形资产的摊销，非GAAP销售、一般和管理费用占收入的百分比为25.2%，去年同期为24.6%。

2021财年分类业绩：

公司于2021年8月18日收购了GRAIL，此后，我们共有两个报告部门——因美纳核心业务和GRAIL。报告中体现了收购后的GRAIL的财务业绩。

自因美纳上次财报发布以来的公告：

因美纳核心业务

• 利用我们的TruSight Oncology 500 panel进行的关键肿瘤学研究，包括：
  • 与法国克莱蒙费朗大学医院的Jean Perrin中心合作开展CELIA研究，评估全景变异分析 (CGP) 对癌症晚期患者疗法选择的临床价值
  • 与日本国立癌症研究中心开展合作，分析鼻咽癌患者的血液基因组谱和临床信息
• 扩大肿瘤检测合作关系，包括：
  • 与勃林格殷格翰建立伴随诊断合作伙伴关系，共同开展肿瘤学项目
  • 与Agendia N.V建立体外诊断产品（IVD）共同开发合作关系，推进新一代测序在分散肿瘤学检测中的应用
• 参与英国有史以来规模最大的研究计划“我们的未来健康” ，有多达500万志愿者参与这项计划
• 突破性创新的进展,包括：
  • 在未来平台使用颠覆性Chemistry X取得进展
  • 开发代号为 "Infinity" 的新长读长技术，计划于2022年下半年推出
• 在大型、新兴基因组学领域开展合作, 包括：
  • 与SomaLogic建立联合开发合作关系，旨在加速蛋白质组学市场快速增长的高通量领域
  • 与Nashville Biosciences合作，将新见解转化应用于药物发现和疗法开发
• 2022年因美纳基因组学论坛 于2022年9月28日至10月1日在圣地亚哥线上和线下举行
  • 除了此次客户活动，因美纳还将于9月下旬举办“投资者日”活动
  • 我们将在未来几个月内分享有关“投资者日”活动的更多信息

如需查看近期因美纳公告的完整列表，请前往公司的新闻中心

GRAIL

• 与俄勒冈健康与科学大学的奈特癌症研究所合作，提供GRAIL的多癌种早期检测血液测试Galleri®
• 与Premier, Inc.的PINC AI™开展合作。PINC AI™是先进的技术和服务平台，可提供支持人工智能的临床性能改进技术，帮助患者访问Galleri®
• 与Alignment Health Plan开展合作。Alignment Health Plan是联邦医疗保险优势计划中的一项国家健康计划，由Alignment Healthcare（纳斯达克股票代码：ALHC）提供，为其联邦医疗保险优势计划成员提供Galleri®访问权限

如需查看近期 GRAIL 公告的完整列表，请前往GRAIL的新闻中心

财务预期和指导

下文讨论的非GAAP财务指导反映了某些预估调整，以协助分析和评估我们的核心运营绩效（包括因美纳核心业务和GRAIL两大组成部分）。

公司预计，2022财年的合并收入增长率同达到14%至16%，GAAP摊薄每股收益为3.04美元至3.24美元，非GAAP摊薄每股收益为4美元至4.2美元。公司预计，因美纳核心业务收入增长为13% - 15%。GRAIL的收入预计在7,000万美元至9,000万美元之间。

电话会议信息

电话会议于2022年2月10日星期四太平洋时间下午2:00（美国东部时间下午5:00）开始。如有兴趣，请访问因美纳网站www.illumina.com.cn“公司”选项卡下的“投资者信息”板块收听直播电话会议。或者，北美以外的个人可以使用会议ID 018314拨打1 (844) 200-6205或1 (929) 526-1599收听。

活动结束后，因美纳网站将提供电话会议重播，并保留30天。

关于使用非GAAP财务指标的声明

公司报告的非GAAP业绩，包括摊薄每股净收益、净收益、毛利率、营运开支（其中包括研发费用以及销售、一般和行政开支）、营运收入（亏损）、营业利润率、毛利润、其他收入（开支）和自由现金流（按合并和适用于因美纳核心业务和GRAIL分类数据），作为GAAP财务指标的补充，但不可替代，也并非优于GAAP财务指标。公司的GAAP财务指标包括大量费用，例如购得的无形资产的摊销、公司可转换债务工具相关的非现金利息支出（可现金结算），以及GAAP和非GAAP之间的对帐中所列的其他开支。管理层已在非GAAP指标中排除这些项目的影响，以帮助投资者分析和评估过去和未来的运营业绩（包括与因美纳核心业务和GRAIL有关的非GAAP指标）。此外，非GAAP净收入和摊薄每股收益是公司董事会用于衡量管理层绩效并确定管理层薪酬重要要素的一些财务指标中的关键组成部分。

公司鼓励投资者仔细考虑其GAAP业绩、其非GAAP补充信息以及此类业绩之间的对帐，确保更全面地了解其业务。有关GAAP和非GAAP业绩之间的对帐，请参阅本新闻稿的随附表格。

前瞻性声明

本新闻稿包含涉及风险和不确定性的前瞻性陈述。我们的业务受制于以下重要因素，这些因素可能导致实际结果与任何前瞻性陈述中的结果有实质性差异：(i)新冠疫情对我们业务与运营结果的影响；(ii)我们所服务市场的增长率变化；(iii)我们产品和服务相关的客户订单数量、时间和组合情况；(iv)我们依照我们收入预期来调整运营开支的能力；(v)我们生产优质仪器和耗材的能力；(vi)与我们竞争的产品和服务是否成功；(vii)开发、制造和推出新产品和服务本身所面临的挑战，包括扩大或修改制造业务，以及依赖第三方供应商提供关键部件；(viii)最近推出或预先公布的产品和服务对现有产品和服务的影响；(ix)我们进一步开发并推出仪器、耗材和产品的能力（包括由GRAIL开发的癌症筛查检测的Galleri），以及针对我们技术平台部署新产品、服务和应用以及拓展市场的能力；(x)与整合GRAIL业务有关的风险和成本以及我们通过成功整合GRAIL业务实现预期协同效应的能力，包括在任何单独持有期间整合受到限制或在任何单独持有期间之后整合发生任何延迟；(xi)我们近期完成对GRAIL的收购或履行任何有关法律或监管程序或义务带来的影响可能会对我们的业务（包括当前计划和运营）造成损害；(xii)由于我们近期完成对GRAIL的收购而导致潜在不良反应或业务关系变化；(xiii)我们获得第三方付款人的批准，为患者报销产品费用的能力；(xiv)我们从政府机构获得产品监管许可的能力；(xv)我们与其他公司和组织成功合作开发新产品、拓展市场和发展业务的能力；(xvi)我们成功识别和整合收购技术、产品或业务的能力；(xvii)普遍接受的会计原则的应用（这些原则非常复杂，涉及许多主观假设、估计和判断）；(xviii)立法、监管进展和经济发展以及我们在提交给美国证券交易委员会的文件中所详细说明的其他因素，包括我们最近填写的10-K和10-Q表格，或者在公开电话会议（其日期和时间已于之前发布）上披露的信息。我们没有义务也不打算更新这些前瞻性声明，亦不会评估或确认分析师的相关预期，提供当季度的中期报告或更新文件。

关于因美纳

因美纳公司致力于推动和激发基因组学的发展而不断改善人类健康。专注创新使我们成为全球基因测序和芯片技术的领导者，并为全球范围的科研、临床和应用市场客户提供专业服务。我们的产品广泛应用于生命科学、肿瘤学、生殖保健、农业及其他新兴领域。欲了解更多信息，请访问www.illumina.com.cn或关注因美纳微信公众号。

关于GRAIL

GRAIL是一家医疗保健公司，其使命是帮助人们在可以治愈时期及早发现癌症。GRAIL致力于通过开发能够在早期检测和识别多种致命癌症类型的开创性技术来减轻全球癌症负担。目前，该公司正在利用新一代测序、人口规模的临床研究以及最先进的计算机科学和数据科学来加深其对癌症生物学的科学研究，开发泛癌种早期检测技术。GRAIL总部位于加利福尼亚州门洛帕克，并且在华盛顿特区、北卡罗来纳州和英国均设有办事处。GRAIL, LLC是因美纳的全资子公司。为遵守欧盟委员会在正在进行的合并审查期间实施的临时措施令，GRAIL, LLC目前正保持独立运营。如欲了解更多信息，请访问www.grail.com.

投资者关系：
Salli Schwartz
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媒体关系:
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